对派狗的衣服向对方狂吠。表演被邪恶的麦卡维蒂打断，猫们四散奔逃！老杜特洛诺米平息了骚动。杰利克舞会如期开始，全体猫儿们跳舞欢庆。
……
午夜，路上寂静无声，
月亮也褪去记忆了吗？
她笑得多孤寂。
街灯，枯叶在我的脚堆积，
风儿也开始哀鸣。
回忆，
当我独自在月光里，
我的笑只在往昔。
那时我多么美丽，
回忆当时才知快乐是什么。
让回忆重新降临。
晨曦中，我等待太阳升起，
我要为未来思虑，而我不能放弃，
当黎明到来，今夜也将会成为回忆，
新的一天就要开启。
每日都像燃烧的烟雾，
霉味充满着清晨的空气。
街灯熄灭了，
又是**过去，
又是一个黎明将至。
靠近我，
离开我多么容易，
让我独自回忆，回忆昨日美丽，
如果你靠近我，你将明白快乐的意义，
诺大的舞台上，所有的猫都凝望着葛丽泽贝